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  中国石化股改渐行渐近 或将先进行股改再整合  
     最近几个交易日,在大盘继续调整的情况下,中国石化(600028)及其子公司上海石化、石炼化、仪征化纤、泰山石油等走势相对较强,针对有关中国石化股改以及整合旗下公司的传言也甚嚣尘上。为此,中国石化有关人士在公开场合表示,公司自身股改以及整合四家子公司的问题截至目前均没有最新进展;至于股改和整合的前后顺序,也没有确定的说法。

    从目前情况看,由于上海石化属于中国石化的核心资产之一,其“壳”又相对庞大,因此,被中国石化收购整合的可能性最大,但从价格考虑,目前也许不是最佳时机。其余三家“卖壳”的可能较大。从中国石化自身角度看,由于中行、大秦以及工行等巨无霸的陆续上市,中国石化的市值权重不断降低,其股改对市场整体的敏感度也不断降低,似乎不像从前迫切。

    目前,从拟整合的子公司的股价、中国石化自身盈利及估值预期等因素考虑,先股改再整合似乎对“中石化系”公司乃至市场更有积极的影响。从油气储备及勘探状况、人民币升值降低进口成本、成品油价格体制改革带来的油价上涨预期,以及中外资所得税并轨等预期,使中国石化的估值会有提高的趋势。在此背景下中石化实施股改,基本没有太大难度,并有可能起到稳定市场甚至提升市场信心的作用。所以,中国石化很可能在半年报披露后即9月实施股改。
 
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